على ورمزى اثنين من المدرسين اليتامى متخرجان من احدى الملاجئ بالاسكندرية يتجهان الى القاهرة للعمل باحدى المدارس الابتدائية على فنان رومانسى يجيد الرسم والغناء وكتابة الشعر وبطريق الصدفة يلتقى بفتاة ثرية يحقق على نجاحا فى مجال الغناء وينتقل الى شقة فاخرة على النيل يحاول ابن عم الفتاة الذى يطمع فى ثروتها افساد هذه العلاقة يعرض والد الفتاة على على مبلغا من المال مقابل ان يترك ابنته يرفض على هذا الطلب يقرر والد الفتاة السفر بها الى الخارج يصبح لعلى رصيد فى عالم الفن واخيرا يرضخ والد الفتاة لرغبتها فى الزواج ممن تحب ويتزوج على فتاته.